买卡和不买卡的 VC 考虑的是什么？
2024-07-10
a16z Slogan：软件正在吞噬世界 已经入手数千颗 AI 芯片，并将它们租给其投资的初创公司。 这项计划名为“氧气”，a16z 计划入手的 AI 芯片总数扩展至 2 万+。 Luma AI 是首批使用 a16z 所拥有 AI 芯片来训练模型的公司之一。 红杉的报告说： 2023 年 9 月以来发生了什么变化？ 供应短缺已经消退：2023 年底是 GPU 供应短缺的高峰。初创公司打电话给风投，打电话给任何愿意与他们交谈的人，寻求帮助获得 GPU。如今，这种担忧几乎已经完全消除。对于我交谈过的大多数人来说，现在在合理的交货时间内获得 GPU 相对容易。 GPU 库存正在增长：英伟达在第四季度报告称，其数据中心收入的一半左右来自大型云提供商。仅微软就可能占 Nvidia 第四季度收入的约 22%。超大规模资本支出正达到历史水平。这些投资是 Big Tech Q1 '24 收益的主要主题，首席执行官们有效地告诉市场：“无论你喜欢与否，我们都将投资 GPU。囤积硬件并不是一个新现象，一旦库存足够大，需求就会减少，这将是重置的催化剂。 OpenAI 仍然占据 AI 收入的最大份额：The Information 最近报道，OpenAI 的收入现在为 34 亿美元，高于 2023 年底的 16 亿美元。虽然我们已经看到少数初创公司将收入规模扩大到 1 亿美元以下，但 OpenAI 与其他所有公司之间的差距仍然很大。除了 ChatGPT 之外，消费者今天真正使用的人工智能产品有多少？考虑一下您每月 15.49 美元从 Netflix 或 11.99 美元从 Spotify 获得
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